CORPFIN 2505(另類投資)課程輔導(dǎo)旨在介紹另類投資的管理原則。課程對金融市場中各種另類投資類別進行了詳細分析。另類投資類別包括風(fēng)險投資、房地產(chǎn)和藝術(shù)品在多元化投資組合中的作用。課程的理論部分旨在收集、系統(tǒng)化和深化學(xué)生對特定投資類別的理解，而每個課程的實踐部分則側(cè)重于分析全球市場上另類投資的當(dāng)前發(fā)展狀況，并概述未來市場發(fā)展的前景。

一、輔導(dǎo)成果

完成本課程后，學(xué)生應(yīng)該能夠：

1.確定不同類型的另類投資。

2.學(xué)會識別另類投資的回報風(fēng)險特征。

3.衡量各種另類投資的市場價值和相關(guān)風(fēng)險回報特征。

4.確定在包含傳統(tǒng)資產(chǎn)類別的投資組合中加入另類投資的優(yōu)勢和劣勢。

二、輔導(dǎo)重點

1.另類投資的定義和類型

另類投資(Alternative Investments)是指那些不屬于傳統(tǒng)投資類別(如股票、債券和現(xiàn)金)的投資形式。課程開始時會詳細介紹另類投資的定義及其主要類型，包括私募股權(quán)(Private Equity)、對沖基金(Hedge Funds)、房地產(chǎn)投資(Real Estate)、商品(Commodities)以及基礎(chǔ)設(shè)施投資(Infrastructure Investments)。每一種類型都有其獨特的風(fēng)險收益特征和市場運作方式。通過這一部分的學(xué)習(xí)，學(xué)生能夠全面了解不同另類投資工具的基本特點及其在投資組合中的作用。

2.私募股權(quán)投資

私募股權(quán)投資是一種通過非公開市場進行的股權(quán)投資，通常包括創(chuàng)業(yè)投資(Venture Capital)和收購?fù)顿Y(Buyout)。課程將詳細討論私募股權(quán)基金的運作機制、投資策略、資本募集、企業(yè)估值以及退出策略等。輔導(dǎo)過程中，會結(jié)合實際案例，幫助學(xué)生理解私募股權(quán)投資的流程和關(guān)鍵成功因素。學(xué)生還將學(xué)習(xí)如何評估和選擇私募股權(quán)基金，以及這些基金如何為投資組合提供收益。

3.對沖基金的策略與管理

對沖基金是一種通過多種策略尋求絕對回報的投資工具。課程內(nèi)容包括對沖基金的歷史發(fā)展、管理結(jié)構(gòu)、常見策略(如長短倉策略、市場中性策略、事件驅(qū)動策略等)，以及風(fēng)險管理和業(yè)績評估方法。學(xué)生將學(xué)習(xí)如何分析和比較不同對沖基金策略的風(fēng)險收益特征，以及對沖基金在投資組合中的對沖和多樣化作用。通過案例分析，學(xué)生能夠理解對沖基金經(jīng)理在不同市場環(huán)境中的決策過程。

4.房地產(chǎn)投資

房地產(chǎn)投資是指通過直接或間接方式投資于房地產(chǎn)市場。課程將涵蓋房地產(chǎn)市場的基本原理、投資類型(如住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、工業(yè)地產(chǎn))、評估方法、融資方式以及房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)。輔導(dǎo)內(nèi)容還包括房地產(chǎn)投資的風(fēng)險管理和收益分析。學(xué)生將學(xué)習(xí)如何通過房地產(chǎn)投資實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值，以及在經(jīng)濟周期不同階段，房地產(chǎn)市場的表現(xiàn)和投資機會。

5.商品投資

商品投資涉及對大宗商品(如石油、金屬、農(nóng)產(chǎn)品)的投資。課程將探討商品市場的基本供需原理、價格形成機制、投資工具(如期貨、期權(quán)、商品ETF)以及風(fēng)險管理策略。學(xué)生將了解商品投資在對沖通脹、分散投資組合風(fēng)險方面的作用。輔導(dǎo)過程中，會分析歷史數(shù)據(jù)和市場趨勢，幫助學(xué)生掌握商品市場的投資機會和挑戰(zhàn)。

6.基礎(chǔ)設(shè)施投資

基礎(chǔ)設(shè)施投資通常包括對公共設(shè)施(如道路、橋梁、電網(wǎng)、水處理設(shè)施等)的投資。課程內(nèi)容涉及基礎(chǔ)設(shè)施項目的特點、融資結(jié)構(gòu)、收益模型以及風(fēng)險管理。學(xué)生將學(xué)習(xí)如何評估基礎(chǔ)設(shè)施投資的長期穩(wěn)定收益，以及在經(jīng)濟和政策環(huán)境變化中的風(fēng)險。通過案例研究，學(xué)生可以理解基礎(chǔ)設(shè)施項目的運作和管理，并探索該領(lǐng)域的投資機會。

7.風(fēng)險管理與組合優(yōu)化

另類投資通常伴隨較高的風(fēng)險，因此風(fēng)險管理是課程的重要組成部分。學(xué)生將學(xué)習(xí)各種風(fēng)險管理工具和技術(shù)，如衍生品的應(yīng)用、風(fēng)險度量指標(如VaR、CVaR)、分散化策略等。課程還包括投資組合理論在另類投資中的應(yīng)用，如何通過優(yōu)化組合配置來平衡風(fēng)險和收益。輔導(dǎo)過程中，會結(jié)合實際投資組合的構(gòu)建和調(diào)整，幫助學(xué)生掌握實用的風(fēng)險管理和組合優(yōu)化方法。

海馬課堂專業(yè)課程輔導(dǎo)

1.擁有4000+嚴選碩博學(xué)霸師資。針對學(xué)生的薄弱科目和學(xué)校教學(xué)進度，匹配背景相符的導(dǎo)師。

2.根據(jù)學(xué)生情況進行1V1專屬備課，上課時間靈活安排。

3.中英雙語詳細講解課程中的考點、難點問題，并提供多方位的課后輔導(dǎo)，輔助學(xué)生掌握全部課程知識，補足短板。