投資組合分析是一種評估公司投資組合中不同單位的效率和價值的方法。它是一種戰(zhàn)略工具，為決策提供信息，如如何在業(yè)務單位或產品線之間分配資源，以及是否值得增加投資、出售某些單位或保持它們的現(xiàn)狀。雖然投資組合分析是許多公司的策略，但較小的公司也可以為其個別產品或服務線進行類似的分析。

 

1.獨立價值

個人價值可以根據部門的吸引力和每個業(yè)務單位的競爭實力進行全球評估。

一個部門的吸引力受到其結構、增長、行為者和其他外部力量的影響。結構性問題包括市場供應、需求和增長率，這反過來又塑造了參與者的行為和財務表現(xiàn)。

競爭實力，可分為定量和定性因素，也有助于獨立的價值。定量因素包括業(yè)務部門的市場份額、增長率、盈利能力和債務。定性因素包括品牌、價值、優(yōu)勢和治理。這些因素，如果是獨特的和有價值的，有助于企業(yè)單位相對于其競爭對手的戰(zhàn)略優(yōu)勢。

2.獲得協(xié)同效應的能力

相對于其他公司的能力，母公司從某一特定業(yè)務單元獲得協(xié)同效應的能力，可能是比該業(yè)務單元的獨立價值更重要的因素。如果另一家公司能夠從中提取價值，將一個業(yè)務單元出售給另一家公司可能比保留它并積累現(xiàn)金流更有利可圖。即使該業(yè)務單元本身極具價值，情況也是如此。

3 其他考慮因素

商業(yè)實體的合并、收購或撤資的非經濟方面包括目的、文化適應性、可行性和法律問題。

如果企業(yè)單位是一個慈善機構、社會企業(yè)或志愿組織，它產生的利潤可能會大大減少，甚至導致母公司的虧損。然而母公司可能依舊有充分的理由保留它，因為母公司提供和接受的不僅是經濟利益，還有社會利益。

另一個因素是法律問題，比如一個商業(yè)實體是否能遵守當地的法規(guī)，特別是在國際收購的情況下。還有與可行性有關的問題，如購買或出售一個企業(yè)單位的實用性，可能需要多長時間，以及額外費用是多少。

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