昆士蘭大學(xué)FINM7403是投資管理這門課程。投資組合管理是根據(jù)一個組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和交付能力，對其計劃和項目進(jìn)行選擇、優(yōu)先排序和控制。其目標(biāo)是在實施變革舉措和維持正常業(yè)務(wù)之間取得平衡，同時優(yōu)化投資回報。

一、課程介紹

向?qū)W生傳授評估個人投資和投資組合的技巧。分析投資的技術(shù)側(cè)重于在最大限度地降低風(fēng)險的同時最大限度地提高預(yù)期收益。實現(xiàn)這一目標(biāo)的最有效方法是建立投資組合。內(nèi)容包括財務(wù)報表分析、股票投資、債務(wù)投資、投資組合管理以及宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)分析。

二、投資組合

投資組合是項目和/或計劃的集合，用于在組織或職能層面構(gòu)建和管理投資，以優(yōu)化戰(zhàn)略效益或運營效率。它們可以在組織或職能層面進(jìn)行管理。

項目和計劃分別側(cè)重于產(chǎn)出、成果和效益的部署，而投資組合則作為協(xié)調(diào)結(jié)構(gòu)存在，通過確保優(yōu)化資源的優(yōu)先次序來支持部署，從而與戰(zhàn)略意圖保持一致并實現(xiàn)最佳價值。

為了形成項目組合，發(fā)起人和項目組合管理人要了解各組成項目和計劃的計劃，并根據(jù)以下情況商定如何調(diào)整這些組成項目和計劃：

組織為整個項目組合提供資源的能力。

戰(zhàn)略方向或戰(zhàn)略實施速度的任何變化。

在戰(zhàn)略組合中，治理可能完全與公司治理相一致。如果情況并非如此，那么就必須讓執(zhí)行團(tuán)隊清楚地了解并接受組合優(yōu)先次序的確定過程。在項目組合中，要求項目發(fā)起人為了更廣泛的項目組合的利益而犧牲自己的項目優(yōu)先事項是很正常的。

二、投資組合計劃

投資組合計劃是用文字和圖表描述投資組合的組成、主要依賴關(guān)系、預(yù)期時間尺度和主要交付成果，確定如何管理投資組合。

輔助分析可包括成本和效益時間表、主要風(fēng)險和主要利益相關(guān)者。

三、投資組合風(fēng)險

項目組合風(fēng)險通常包括對整個項目組合產(chǎn)生影響的內(nèi)部和外部事件，而不是任何單個項目或計劃。

它們可能包括資源可用性、實施能力、投資限制和監(jiān)管事項等。

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